①M&A専門業者向けサービス
『安全・安心なM&A』の実現に向け、M&A仲介最大手で培った経験をもとに、仲介業務の品質向上と経営管理体制の整備をサポートします。
実務における重要論点の可視化とプロセス改善により、案件対応力の向上を支援します。
提供サービス（例）
- 対象案件のリスク・重要論点に関するアドバイス
- 譲渡スキームに関するアドバイス
- 企業価値算定 およびIMに関するレビュー・アドバイス
- M&A関連の会計・税務のアドバイスおよび法務論点の整理・支援
- 各種計算ツール、業務テンプレートの設計および開発支援
- デューデリジェンス進行管理支援
- M&A実務に関わる人材育成および研修プログラムの企画・開発支援
- M&A仲介業務の品質向上および業務プロセスの効率化支援
②財務デューデリジェンス・企業価値算定
- 対象企業の財務・税務の論点に加え、中小M&A特有の構造的課題や業界固有のリスクも踏まえて調査を実施します。豊富な実務経験に基づく論点整理により、案件特性に応じた調査範囲を適切に設定し、過不足のないDDを行います。
- 効率的な調査設計を行い、コストと期間を抑えつつ必要な品質を確保します。リスクアプローチに基づき、短期間でも意思決定に耐えるアウトプットを提供します。
- 法務・労務・不動産など各分野の専門家と連携し、ワンストップで幅広い調査ニーズに対応します。
- 調査結果を踏まえ、公認会計士として独立した立場から企業価値を算定します。取引価格の妥当性や交渉時の根拠として活用できる意思決定資料をご提供します。
③M&A経営支援サービス
中小企業M&Aガイドラインでは、M&Aの各プロセスにおいて専門家の助言を得ることが推奨されています。当社では、成長戦略の一環としてM&Aを推進する企業に対し、案件検討から実行後の運営までの各プロセスで発生する論点の整理と判断材料の提供を行い、円滑な意思決定と体制構築を支援します。
提供サービス（例）
- 特定案件の初期検討・スクリーニングにおける論点整理、実行可能性の検討支援および適切なスキーム選定のアドバイス
- ターゲット企業のIMおよび企業価値に関するレビュー、並びにセカンドオピニオンの提供
- M&A関連の会計・税務アドバイスおよび法務論点の整理・支援（法的判断は弁護士と連携）
- M&A専門業者との折衝に関する論点整理および方針検討の支援
- PMIにおける財務・会計面を中心とした体制構築および運営支援
④各種研修・顧問等
M&A・財務・会計領域に関する実務的な知見をもとに、現場で求められる判断力の向上や業務品質改善に向けた支援を行います。
経営層向けの意思決定支援から、実務担当者向けの研修・教育プログラムまで、組織の課題に応じた内容で個別に設計します。
継続的な経営顧問としての関与にも対応します。
提供サービス（例）
- M&A実務に関する研修およびセミナー
- 会計・税務の基礎からM&A実務に必要な論点を踏まえた実務研修の企画・実施
- M&A専門業者向けの人材育成プログラム・OJT設計支援
- 経営層向けの意思決定支援および経営課題に関するアドバイス
- 継続的な経営顧問としてのアドバイス（M&A実務、財務戦略、社内体制整備等）